两年寿命。
南部帝国元气大伤，北部帝国趁势再次南下。
天音之国热武器首次登场，所向披靡。
里奥收到亨利的消息，怀疑阿德里安就是穿越者。
这是却有一个组织找上了里奥，要求永乐谷加入，里奥拒绝。
不久后，旭日帝国靠近科隆索山脉的村庄全部被屠，现场留下了八一村的真龙王旗。
帝国以此为借口发动报复，八一村顽强抵抗，最后发现竟是那神秘组织所为。
神秘组织血祭，以彻底杀光人类为目标，当年残存的暗精灵女王就是血祭的头目。
不愿听血祭调遣的种族全都在覆灭名单上，受到巨大威胁的各种族终于纷纷投靠永乐谷。
北拒帝国，东抗血祭。
天音之国北方的游牧民族——雄鹰汗国，趁天音之国南侵实力空虚，悍然发动偷袭。
大陆开始混战不休。
里奥将魔法与科技结合，带领着异族们改善民生、打造军备、操练军队。
永乐谷的生活、科技、武力水平都在不断提高，以永乐谷、科隆索山脉为大后方，逐渐扩大版图。
里奥的实力自不用说，每天反向修炼也是突飞猛进。
这期间还去了荒古沙漠，发现了蓝瞳的身世线索，查清了真相。
她是当年森林精灵公主的女儿，她的母亲竟然喜欢上了身为哥布林的父亲，还和她父亲私奔。
产下蓝瞳后，母亲自觉愧对族人，郁郁寡欢，终于下定决心回族解释。
但森林精灵并不听她解释，处死了她。
面对天音之国的高端科技，新时代异族联军依旧势弱，直到找到了南方海岛上被囚禁的艾斯大陆最后一条巨龙，红龙阿卡忒丝。
里奥的真龙灵力爆出，解除了红龙封印。
红龙也感受到了神秘灵力的高等龙威，最终里奥赢得了红龙的友谊。
秘法联邦的大法师耶格尔本来因为徒弟的死、女儿的事情与里奥交恶。
但秘法联邦因信仰问题同样与天音之国交恶，在女儿耍无赖、威逼、利诱下，加上里奥这些年实力飞涨，又研究出来很多魔力的古怪用法，最终同意与里奥合作。
森精灵第一个受到里奥猛攻，败北。
森林女王一度私会蓝瞳，许诺她暗杀里奥便恢复她精灵王族身份，甚至将王位让给她也可以。
蓝瞳却笑着说那对她一文不值，她最骄傲的，就是里奥?蒙托的战奴这个身份。
森精灵最终败北，在这期间里奥察觉到了自己的感情。
向蓝瞳表白，说服了她，解除她战奴的身份，最终迎娶蓝瞳为妻。
而后是矮人族、半身人的溃败。
最终天音之国势力败北，里奥击杀阿德里安，阿德里安死后，里奥听到系统加载提示音。
但由于真龙灵力，系统加载最终失败，系统请求里奥主动接纳，并加以诱惑。
里奥一度差点迷失，但最终清醒过来，拒绝了系统“你既然给我发布任务，失败还可以任意惩罚甚至抹杀，我不就是傀儡？真男人，不做傀儡。”
系统丧失宿主，自毁。
击杀阿德里安的里奥这一夜睡得很好，梦中恍惚间却听到一个声音在对自己说话“我的孩子，很抱歉没能陪你一起走完你的人生，这是我的问题。你在我心里很优秀，即使是小人物，即使身处最底层也不要放弃努力前行。”
“付出，总会有收获。不寄希望于不劳而获，不将命运交于他人。世界不合你的心意，你就尽情改造它吧，将它打造成你理想中的样子。”
里奥一觉醒来，发现自己真龙灵力变得异常安定与柔和。
找来老萨满和沙海妖精女王查看，发现他的身体血脉已经可以契合灵力，再不必担心会身体崩溃了。
里奥一时间有些茫然，似乎想起做得梦，有些怅然若失，又想不起来梦到了什么。
风吹过，一朵鸢花在眼前飘落。
里奥洒然一笑，重新迈开了脚步。
（完）