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经过两年时间，波罗的海共和国已经恢复了原先的工业生产。但农业一直凋敝，失去了白女真农场主经营的农场，各种生产都在下降。腓特烈一味施压，高呼德意志的土地要为德意志生产所有需要的农产品。给每个农场下发指标，完不成指标的农民被没收土地，从农场上赶走，反抗者投入监狱。
农民们也不满，他们没有拖拉机，没有燃油，让他们怎么生产？生产拖拉机的工厂，则在为腓特烈生产坦克，进口燃油则被储备作为军用。
农业不凋敝才怪！
尽管有大量问题，可腓特烈统治下的波德地区，依然被视作典范，腓特烈本人被德意志民资视作英雄和希望。在波德之外的德意志人地区，也拥有强大的影响力。于是他开始扩张。第一个对象，是士瓦本公国和奥地利，支持这里的军官发动政变。接着以救世主的身份，派兵稳定局势，接着进行公投，并入他建立的德意志帝国。紧接着是瑞士被迫加入，波西米亚王国也不得不签订保护条约。匈牙利王国跟其结盟。
腓特烈帝国统治了广袤的中欧地区，比神圣罗马帝国更像一个帝国。
第四年，腓特烈开始干涉法国政局。
此时的法国，工人政权已经跟皇帝军队爆发战争，北方被工人政权控制，南方则被从北非登陆的法兰西非洲军团控制。西班牙、葡萄牙和英国都支持皇帝。腓特烈也假借支持皇帝为名，派兵侵入北方，占领了佛兰德法语区、阿尔萨斯和洛林高原，将莱茵河以西的士瓦本公国土地收回。
面对德意志帝国的疯狂扩张，英国的办法是组建包围圈。
德意志帝国东方，是一个统一的斯拉夫帝国，基辅罗斯帝国奇迹般的没有受到欧洲工人运动的冲击，因为这主要是一个农业国，工业主要是采矿和军事工业，民用工业很落后，工人数量很少。而且民族单一，凝聚力强，十分排外。
英国跟基辅罗斯帝国签订军事同盟，规定任何一方遭到第三方的入侵，另一方有义务动员全部人力物力参战。
在南方，则是跟意大利帝国结盟。
这个意大利帝国，是神圣罗马崩溃之后，以西西里王国的诺曼王朝扩张形成的。统治者希腊到意大利南方土地，趁着神圣罗马帝国崩溃之际，吞并了北意大利，之后法国崩溃之后，又吞并了米兰、热那亚等地，形成一个庞大的拉丁帝国。
意大利帝国统一了意大利，但缺陷明显，那就是工业落后。意大利缺乏工业时代的一切资源，既没有煤，也没有铁，资源其实比日本都缺乏。
英国还拉拢西辽则没有成功，因为西辽帝国跟德意志帝国关系更紧密。统治着匈牙利平原和特兰西瓦尼亚高原的匈牙利王国，同时也是西辽盟友。因为这里的民族构成，超过一半都是西辽时期移入这里的契丹外帐部族，匈牙利王国是欧洲唯一一个东方民族国家。匈牙利王国跟德意志帝国结盟的原因，一方面是压力，另一方面则是德国支持他吞并瓦拉几亚。
瓦拉几亚这块地方，跟匈牙利平原相似，都曾经被契丹人统治过，迁移了大量漠北民族在这里游牧。之后在东罗马、神圣罗马帝国之间反复转移，民族已经十分混杂，生活着保加尔人，契丹人，汉儿和漠北民族，但东方民族在这里只占三分之一。因为这里不像匈牙利平原那么封闭，大量东方民族在国家灭亡之后都迁移走了。
匈牙利和西辽都想重新夺回这里，可是神圣罗马帝国和东罗马帝国崩溃之后，英国人强行控制这里，并支持东罗马帝国继续统治这里。
西辽跟英国之间的矛盾很深，作为上次战争最大的受益国之一，利用那次战争，欧洲人的大量订单，西辽完成了工业化。如今已经是一个主要人口在黑海沿岸的两千万人口的工业国。作为黑海国家，往往都希望能控制海峡，可英国死死支持东罗马残余势力，控制着海峡地区，让西辽商船都无法直接进出地中海。通过这种办法，英法航运公司垄断着黑海地区和地中海之间的贸易，对西辽帝国的航运业和造船业造成巨大打击。
西辽是不可能跟英国结盟的，况且英国还跟斯拉夫帝国建立了同盟关系，这又是一个西辽的地缘敌人。因为基辅罗斯帝国一直希望打通到黑海的出海口，虽然跟西辽没有爆发大规模战争，但是一直要求第聂伯河的通行特权，基辅罗斯舰队一直强行在河流通行，让西辽帝国十分愤怒。两国互相中断外交关系的情况，已经发生了不止一次。
西辽帝国没有跟德意志帝国结盟的原因，只是因为不想介入欧洲战争罢了。这里也伸手东亚兴起的黄老哲学影响，这些年流行小国寡民老死不相往来的模式。
东罗马帝国这些年一直就是英国保护国一样的身份，不但保住了多瑙河以西到君士坦丁堡的国土，这些年利用周边国家的内乱，还扩张了不少领土。重新夺回了小亚细亚半岛上的希腊人殖民区，整个小亚细亚半岛，从南方的安条克到北方的特拉布宗，整个沿海地区都是东罗马帝国领土。
大食帝国这些年则再次崩溃，埃及为中心的阿尤布王朝分裂，大食帝国再次分裂为两个中心，以埃及为中心的阿尤布王朝苟延残
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